大家都知道我们国家的历次重磅会议都会给我们带来新的政策，新的投资方向，所以，每次重磅会议召开之前或者结束之时，就是我们投资者的最佳布局窗口期。
现在距离两会的召开的时间越来越近，所以，时冠英老师建议，现在我们就要积极为两会行情做准备了。
两会召开的时间节奏，以2024年为例：
3月4日（周一），政协开幕。
3月5日（周二），人大开幕。
3月6日（周三），审议相关报告和草案，下午可能会有发布会。
3月7日（周四），审议相关报告和草案，上午或者下午按惯例有外交部答记者问。
……
3月9日-10日（周六、周日），继续审议并开始表决。
一直持续到3月11日（周一），闭幕，通过各项报告、草案。
下午闭幕会结束后，有总理答记者问。
1、全国两会前后的行情有什么规律？
从大势看，自2010年以来，“两会”期间的A股呈现出较为明显的日历效应，无论是在会前还是会后，都以上涨为主，而在召开期间的走势相对偏弱。
究其原因：
①在历年两会召开前夕，市场往往正处于流动性相对宽松的阶段，对于政策的预期升温有利于提升市场做多热情；
②两会期间，部分资金可能选择蛰伏以观察市场动向，所以行情摇摆不定；
③两会后，由于政策定调更为明确，资金可以对看好的方向“精准发力”。
2、两会如何影响投资？
尽管市场预期时有波折，经济复苏的节奏也有先后，但预计两会将在一定程度上带来市场情绪和风险偏好的持续向好，成为市场预期的转折点。
一方面，随着重磅会议尘埃落定、政策定调更为明确，两会后上证指数的日历效应通常以上涨为主。
另一方面，两会提及的重点产业政策带来的主题投资行情也值得期待。
以史为鉴：
2018年“制造强国”推动下的半导体设备、工业互联网、人工智能；
2019年“科技创新”定调后的工业互联网、工业 4.0、人工智能；
2020年“公共卫生体系建设”之下的医疗器械、疫苗；
2021年“双碳”之后的碳中和、新能源车；
2022年“新旧能源转换”后的传统能源板块；
2023年以“稳增长”为核心的建筑装饰、新基建；
2024年新质生产力为核心，人工智能+，新型消费；
3、2025 年两会可能的预期投资方向：科技创新与内需消费的双引擎驱动
（1）科技创新领域
半导体：国产替代加速，芯片制造设备、材料等产业链上游环节将受益于政策支持与市场需求增长，如加大研发投入、税收减免等政策，有望推动相关企业发展。
人工智能：AI 技术广泛应用，算力基础设施建设、大模型应用等方面需求大增，从硬件的算力芯片到软件的算法开发，以及 AI 在各行业的应用场景开发企业都有投资机会。
工业机器人：工业自动化趋势下，政策扶持将推动工业机器人产业快速发展，涉及机器人本体制造、零部件生产及系统集成等企业。
（2）新能源领域
储能：随着储能成本降低，在电力系统中的应用日益广泛，包括抽水蓄能、电化学储能等技术路线，以及相关的储能系统集成、电池制造、储能变流器等企业。
绿电运营商：电价市场化改革持续推进，绿电运营商的盈利能力有望提升，如风力发电、光伏发电等新能源发电企业。
新能源汽车零部件：智能化、轻量化是新能源汽车发展趋势，相关的汽车零部件企业，如电池系统、自动驾驶系统、轻量化材料供应商等将迎来机遇。
（3）消费升级领域
智能家居：AIoT 技术普及，智能家居产品市场需求增加，涵盖智能家电、智能安防、智能照明等领域的企业将受益。
医疗服务：人口老龄化加剧，医疗服务需求不断增长，包括专科医院、创新药研发、医疗设备制造、医疗信息化等细分领域。
休闲旅游：出入境政策持续优化，旅游市场有望逐步回暖，旅行社、酒店、景区等旅游相关企业的业绩有望提升。
时冠英（执业编号：A0380622030009）简介：
顶点财经大户室首席投顾，投身证券市场研究十余年，历经几轮牛熊，对技术分析见解独到，擅长精准把握个股买卖点信号，对缠中说禅、量学理论等技术分析方法炉火纯青，独创“回马枪””凹底淘金”等多套战法，善于从价值趋势角度，挖掘牛股，把握波段大趋势。
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